佛告总持王菩萨言。善男子。汝等当知。今此会中。有一菩萨摩诃萨。名曰观世音自在。从无量劫来。成就大慈大悲。善能修习无量陀罗尼门。为欲安乐诸众生故。密放如是大神通力。佛说是语已。
“佛告总持王菩萨言”：佛告诉总持王菩萨说，“善男子”：善男子啊！“汝等当知”：你应该知道，“今此会中”：现在大会里，“有一菩萨”：有一位菩萨，“摩诃萨”：是大菩萨，“名曰观世音”：他的名字叫观世音，“自在”：这位菩萨，是个自在的菩萨。“从无量劫来”：从无量劫以前到现在，“成就大慈大悲”：他所成就大慈大悲的功德，“善能修习无量陀罗尼门”：他善能修习所有无量无边这么多的陀罗尼行门。“为欲安乐诸众生故”：他想要使一切众生都得到安乐的缘故，“密放如是大神通力”：他秘密地放出这样的大光明，这样的大神通力。“佛说是语已”：佛说完这话之后。
尔时观世音菩萨。从座而起。整理衣服。向佛合掌。白佛言。世尊。我有大悲心陀罗尼咒。今当欲说。为诸众生得安乐故。除一切病故。得寿命故。得富饶故。灭除一切恶业重罪故。离障难故。增长一切白法诸功德故。成就一切诸善根故。远离一切诸怖畏故。速能满足一切诸希求故。惟愿世尊。慈哀听许。
“尔时观世音菩萨”：当尔之时，观世音菩萨，“从座而起”：就从他座位站起来，“整理衣服”：把他的衣服，整理整齐一点，“向佛合掌”：对着佛就合起掌来，“白佛言”：对佛就说：“世尊！”“我有大悲心陀罗尼咒”：我有一个〈大悲心陀罗尼神咒〉，“今当欲说”：我现在应该说一说〈大悲神咒〉。
“为诸众生”：为所有的一切众生，“得安乐故”：能得到安乐的缘故。我说出这个咒，令一切众生能得到安乐，没有危险，没有一切的恐怖。“除一切病故”：什么病都可除去。“得寿命故”：有人若诵持〈大悲咒〉，就得长寿的报。“得富饶故”：得很多钱财的。“灭除一切恶业重罪故”：你看！〈大悲咒〉能灭除所有人一切的恶业。恶业，包括五逆十恶在内。最重的罪业，都可以消灭。“离障难故”：离一切的魔障困难。“增长一切白法诸功德故”：白法，就是清净法，就是不染污法。染污法，就叫黑法。没有染污法，就叫白法，就是清净的功德。“成就一切诸善根故”：能成就一切所有善根的缘故。“远离一切诸怖畏故”：你们谁要是坐飞机害怕，就念〈大悲咒〉，这能远离一切诸怖畏故。“速能满足一切诸希求故”：很快地就满足你所希望的；你所求什么的，都可以满足，都可以成就的 。
“惟愿世尊，慈哀听许”：我现在请求世尊，批准我的请求，慈悲许可我给大家说〈大悲咒〉。
佛言。善男子。汝大慈悲。安乐众生。欲说神咒。今正是时。宜应速说。如来随喜。诸佛亦然。
“佛言”：释迦牟尼佛听见观世音菩萨向他请求，要说〈大悲咒〉。于是乎，他就说：“善男子”：观世音啊！“汝大慈悲”：你啊！慈悲非常地广大，“安乐众生”：令众生都要得到安乐。“欲说神咒，今正是时”：你想要说〈大悲神咒〉，现在正是应该说〈大悲神咒〉的时候啦！“宜应速说”：你应该快点讲〈大悲咒〉。“如来随喜”：如来我随喜你的功德，“诸佛亦然”：十方诸佛也随喜赞叹你这种的功德。
观世音菩萨重白佛言。世尊。我念过去无量亿劫。有佛出世。名曰千光王静住如来。彼佛世尊。怜念我故。及为一切诸众生故。说此广大圆满无碍大悲心陀罗尼。以金色手。摩我顶上。作如是言。
“观世音菩萨重白佛言”：观世音菩萨又对佛说，“世尊！”“我念过去无量亿劫”：我念，就是我想起来，已经过去的无量亿劫，无量亿劫，就是不知道有多少劫；劫的数目，没有法子说得出来。“有佛出世”：那个时候，有一位佛出现于世，“名曰千光王静住如来”：这位佛的名字，叫千光王静住佛。“彼佛世尊”：那一位千光王静住如来，那一位世尊啊！“怜念我故”：因为怜悯我的缘故，“及为一切诸众生故”：和还为一切所有的世间，一切众生的缘故，“说此广大圆满无碍大悲心陀罗尼”：他说〈广大圆满无碍大悲心陀罗尼〉。“以金色手”：千光王如来用金色的手臂，“摩我顶上”：摩我观世音菩萨顶，“作如是言”：他作这样的说法。
善男子。汝当持此心咒。普为未来恶世一切众生。作大利乐。我于是时。始住初地。一闻此咒故。超第八地。我时心欢喜故。即发誓言。
“善男子，汝当持此心咒”：你好男孩子呀，好男人，你应该受持这个心咒。哪个心咒呢？就是〈大悲心咒〉，就是〈大悲心陀罗尼〉。“普为未来恶世一切众生”：恶世，就是我们现在这五浊恶世。你普遍为将来后世一切众生，“作大利乐”：你应该利乐一切众生。“我于是时”：我在这个时候，“始住初地”：我证得初地。初地，什么是初地呢？就是欢喜地。“一闻此咒故”：我一听见〈大悲咒〉的缘故，“超第八地”：即刻就超越到第八地。就是经过初地、二地、三地、四地、五地、六地、七地，到八地上。“我时心欢喜故”：我在当时，心里就生出欢喜心的缘故，“即发誓言”：就发了誓愿。誓言怎么说的呢？
若我当来。堪能利益安乐一切众生者。令我即时身生千手千眼具足。发是愿已。应时身上千手千眼悉皆具足。十方大地。六种震动。十方千佛。悉放光明。照触我身。及照十方无边世界。
“若我当来”：假设我在未来的时候，“堪能利益安乐一切众生者”：我要是可以对于一切众生有利益，能安乐一切众生的时候，“令我即时身生千手千眼具足”：我希望这〈大悲咒〉的力量，使我即刻在我肉身上，就生出一千只手，一千个眼睛，千手千眼都具足。“发是愿已”：我发了誓愿以后，“应时身上千手千眼悉皆具足”：我肉身上，就有千手千眼同时具足。“十方大地，六种震动”：在十方世界的大地，都有六种的震动。六种震动，就是震、吼、击、动、涌、起。震、吼、击，是属于声；动、涌、起，是属于形。“十方千佛”：十方千佛世界，“悉放光明”：同时都放大光明，“照触我身”：这光明就照触我身，“及照十方无边世界”：和照耀所有的十方无边世界。
从是已后。复于无量佛所。无量会中。重更得闻。亲承受持是陀罗尼。复生欢喜。踊跃无量。便得超越无数亿劫微细生死。
“从是已后”：从这个之后，“复于无量佛所”：又在无量无边这么多佛的地方，“无量会中”：在无量法会里，“重更得闻”：又得闻〈大悲陀罗尼咒〉。“亲承受持是陀罗尼”：我亲自受持这总持咒；“复生欢喜”：又生出很大的欢喜，“踊跃无量”：跳起来啦！跳起来啦！有无量无边那么多的快乐。“便得超越无数亿劫微细生死”：又得超过去无数亿劫长时间的微细微细变易生死。
从是以来。常所诵持。未曾废忘。由持此咒故。所生之处。恒在佛前。莲华化生。不受胎藏之身。
“从是以来”：从这个到现在，“常所诵持”：我常常诵持〈大悲咒〉，“未曾废忘”：没有一天忘过。“由持此咒故”：因为我念〈大悲咒〉的缘故，“所生之处”：所生的地方，“恒在佛前”：常常生在佛前的时候。“莲华化生”：得莲花化生，“不受胎藏之身”：不受父母怀胎的身体。
若有比丘。比丘尼。优婆塞。优婆夷。童男。童女。欲诵持者。于诸众生起慈悲心。先当从我发如是愿。
“若有比丘、比丘尼”：若有出家的男人、出家的女人，“优婆塞”：在家的男人，“优婆夷”：在家的女人，“童男、童女”，“欲诵持者”：要诵持〈大悲咒〉，“于诸众生”：对一切众生，“起慈悲心”：应该生出慈悲心。“先当从我发如是愿”：先对着观世音菩萨发这十种的愿力。
南无大悲观世音。愿我速知一切法。
这是对着观世音菩萨面前来发愿。“南无大悲观世音”：什么叫南无呢？就是皈命，把自己性命交给观世音菩萨；也就是敬投，恭敬来皈依观世音菩萨。南无佛，就是皈依佛；南无法，就是皈依法；南无僧，就是皈依僧。南无大悲观世音菩萨，就是皈依大悲观世音。皈依大悲观世音，又怎样呢？就发愿说，“愿我速知一切法”：皈依观音菩萨之后，就愿意观音菩萨加被我，令我迅速明白一切的佛法。
南无大悲观世音。愿我早得智慧眼。
我们现在世间，有得到五眼六通的，这都是在以前诵过〈大悲咒〉，皈依过观世音菩萨，所以才能得到智慧眼，开智慧眼。
南无大悲观世音。愿我速度一切众。
我速知一切法，早得智慧眼干什么呢？就为了想要速度一切众。所以又请观音菩萨，说：
南无大悲观世音。愿我早得善方便。
我想度一切众生，就要知道一切方便的法门，才能观机逗教，因人说法，因人施教，因病下药。所以就要早得善巧方便的法门。
南无大悲观世音。愿我速乘般若船。
我又皈依大悲观世音，愿我很快就乘得般若的智慧船。
南无大悲观世音。愿我早得越苦海。
愿我很快早早超越这个苦海；我坐智慧船，就越过这生死的苦海。
南无大悲观世音。愿我速得戒定道。
愿我早早得到戒定慧的道。
南无大悲观世音。愿我早登涅槃山。
我得到戒定道，然后就早一点得登涅槃山。
南无大悲观世音。愿我速会无为舍。
无为舍，就是无为的房子，也就是无为法；得到无为的法门。
南无大悲观世音。愿我早同法性身。
大悲观世音，愿我早早证得法性之身。
我若向刀山。刀山自摧折。
“我若向刀山”：我念〈大悲咒〉的时候，若对着刀山来念，“刀山自摧折”：刀山自己就毁坏没有了。
我若向火汤。火汤自枯竭。
“我若向火汤”：我若对着火汤地狱念〈大悲咒〉，“火汤自枯竭”：这火和汤都自己就消灭了。
我若向地狱。地狱自消灭。
“我若向地狱”：我若对着地狱念〈大悲咒〉，“地狱自消灭”：地狱就化为天堂，没有地狱了。
我若向饿鬼。饿鬼自饱满。
“我若向饿鬼”：我若对着饿鬼念〈大悲咒〉，“饿鬼自饱满”：饿鬼就没有饥饿之苦，也就得到饱满。
我若向修罗。恶心自调伏。
“我若向修罗”：我若对着最恶的修罗众生念〈大悲咒〉，“恶心自调伏”：修罗的恶心，自然就得到调伏，他也就皈依了。
我若向畜生。自得大智慧。
“我若向畜生”：我若对着愚痴的畜生念〈大悲咒〉，“自得大智慧”：他们就都得到最大的智慧。
发是愿已。至心称念我之名字。亦应专念我本师阿弥陀如来。然后即当诵此陀罗尼神咒。一宿诵满五遍。除灭身中百千万亿劫生死重罪。
“发是愿已，至心称念我之名字”：你们每一个众生，诵持〈大悲咒〉，必须要对着观音菩萨，先发这十愿。至心，就是专一其心。称念我之名字，我的名字是谁呢？就是观音菩萨。“亦应专念我本师阿弥陀如来”：不是单单念我的名字就可以了，也应该念我师父的名字；我师父是谁呢？阿弥陀如来。念“南无阿弥陀佛”，不是就单单念“南无观世音菩萨”。木本水源，你应该念我师父的名字，我师父就是阿弥陀如来。“然后即当诵此陀罗尼神咒”：先念我“南无观世音菩萨”的名字，然后再念“南无阿弥陀佛”的名字；念完之后，再诵总持陀罗尼神咒。“一宿诵满五遍”：在每一夜，你能诵满五遍，“除灭身中百千万亿劫生死重罪”：你能这样修行，能消除你本身所造的业障；百千万亿劫的生死重罪，就是生了死、死了生的重罪。
观世音菩萨复白佛言。世尊。若诸人天诵持大悲章句者。临命终时。十方诸佛皆来授手。欲生何等佛土。随愿皆得往生。
“观世音菩萨复白佛言”：观世音菩萨又对佛说：“世尊！”“若诸人天诵持大悲章句者”：假设一切的人，和天上的人，诵持大悲章句的，“临命终时”：等到他临命终时，“十方诸佛皆来授手”：授手，就是垂手来接你；和你握手，拉你到他的国度里。“欲生何等佛土”：你想要生哪个佛土去？“随愿皆得往生”：随你自己的愿力，就可以生到任何的国土。
复白佛言。世尊。若诸众生诵持大悲神咒。堕三恶道者。我誓不成正觉。
“复白佛言”：观世音菩萨又对佛说：“世尊！”“若诸众生诵持大悲神咒”：诵持我〈大悲咒〉的众生，“堕三恶道者”：他要是堕落饿鬼、地狱、畜生，这三恶道里去的，“我誓不成正觉”：我就不成佛。如果他诵〈大悲咒〉，不堕落三恶道，我才愿意成佛。
诵持大悲神咒者。若不生诸佛国者。我誓不成正觉。
“诵持大悲神咒者”：假设念〈大悲神咒〉的人，“若不生诸佛国者”：他发愿要生其他诸佛国土，如果不能的话，“我誓不成正觉”：我誓愿不成佛。
诵持大悲神咒者。若不得无量三昧辩才者。我誓不成正觉。
“诵持大悲神咒者”：假设念〈大悲咒〉的人，“若不得无量三昧辩才者”：如果不能讲经说法，开大智慧，得无量三昧大辩才的话，“我誓不成正觉”：我也不成佛。
诵持大悲神咒者。于现在生中。一切所求。若不果遂者。不得为大悲心陀罗尼也。惟除不善。除不至诚。
“诵持大悲神咒者”：诵念〈大悲咒〉的人，“于现在生中”：现在，就是今生。“一切所求”：你所有的希望，一切的要求，“若不果遂者”：若不得到满你愿的。果遂，就是满你的愿，遂心满愿。“不得为大悲心陀罗尼也”：这也不能称做大悲心陀罗尼的神咒。但是有一点，我们先讲明白，“惟除不善”：你若念〈大悲咒〉，一边念，一边杀人，一边偷东西，一边去邪淫、妄语、酒肉，什么都做，那就没有功效。不善，就包括你种种邪僻的行为，譬如杀生、偷盗、邪淫、妄语、饮酒，这种种都叫邪僻的行为，你行得不正当。“除不至诚”：你要是马马虎虎的念，说是我试试〈大悲咒〉，看看到底有没有灵验？你不试，就灵验；你若一试，就不灵验。为什么呢？佛菩萨不是要你来试验的。佛菩萨可以试验众生，众生不可试验菩萨。所以你要是想要试一试看，那就是不至诚；不至诚，也没有灵验。
若诸女人。厌贱女身。欲成男子身。诵持大悲陀罗尼章句。若不转女身成男子身者。我誓不成正觉。生少疑心者。必不果遂也。
“若诸女人”：假设一切的女人，“厌贱女身”：不愿意生为女人身，“欲成男子身”：想要成得男子身的，“诵持大悲陀罗尼章句”：你能诵持〈大悲神咒〉章句，“若不转女身成男子身者”：转女身成男身，在一个“转”字。这个转，不是说今生转女成男，是来生，转世。“我誓不成正觉”：我也不成正觉。“生少疑心者”：你若生了少少的怀疑之心，“必不果遂也”：也不会有这么妙的事情，那就不会满你的心愿。
若诸众生。侵损常住饮食财物。千佛出世。不通忏悔。纵忏亦不除灭。今诵大悲神咒。即得除灭。
“若诸众生”：假设有一切的众生，“侵损常住饮食财物”：常住，就是庙。或者吃庙上的饮食，不给钱；或者用庙上的财物，而不还。“千佛出世”：这种的罪过，就一千个佛出世的时候，“不通忏悔”：也不能许可他忏悔。“纵忏亦不除灭”：侵损常住饮食财物的，你就是在佛前忏悔，罪业也不消灭。“今诵大悲神咒”：现在你诵〈大悲神咒〉，“即得除灭”：即刻得到除灭。
若侵损食用常住饮食财物。要对十方师忏谢。然始除灭。今诵大悲陀罗尼时。十方师即来为作证明。一切罪障。悉皆消灭。
“若侵损食用常住饮食财物”：你侵占、损坏或食用常住；就是你又吃又用常住的饮食财物，“要对十方师忏谢”：你要对十方大师，也就是十方诸佛，来忏悔谢罪，“然始除灭”：罪业才能除灭。“今诵大悲陀罗尼时”：你现在诵〈大悲咒〉总持章句，“十方师即来为作证明”：十方的诸佛就来给你做证明，“一切罪障”，“悉皆消灭”：统统都消灭。
一切十恶五逆。谤人谤法。破斋破戒。破塔坏寺。偷僧祇物。污净梵行。如是等一切恶业重罪。悉皆灭尽。
“一切十恶五逆”：你所造的十恶，就是杀、盗、淫、贪、瞋、痴、绮语、妄言、恶口、两舌；五逆，就是弑父、弑母、弑阿罗汉、破和合僧、出佛身血。“谤人谤法”：谤人，好像这个人本来修行有道德的，“唉！他一点意思都没有，不要提他了！”这样谤毁他；又谤僧人、又谤佛法。“破斋破戒”：你说不吃肉，吃斋；但你又开斋。受戒；你又不守戒，破了戒。“破塔坏寺”：你把佛塔给拆了，把庙也破坏。“偷僧祇物”：你偷出家人的东西。“污净梵行”：人家修清净行的人，你就令他不清净。“如是等一切恶业重罪”：像上边所说的种种恶业重罪，“悉皆灭尽”：你若能念〈大悲咒〉，都可以消灭。
惟除一事。于咒生疑者。乃至小罪轻业。亦不得灭。何况重罪。虽不即灭重罪。犹能远作菩提之因。
“惟除一事”：但是要除了一件事。最要紧就这一句！除什么事呢？“于咒生疑者”：这个咒，是不是有这么灵验呢？是不是这么妙啊？这个咒，说是这么有感应，但是我也没看见，究竟真的？假的？对这个咒就不信了。你这一不信，怎么样啊？就完全不灵。为什么呢？你信不住这个咒嘛！譬如我们人托朋友办一件事，你都要相信朋友；如果不相信他，他也不会给你做事的。这个咒也是这样。“乃至小罪轻业”：小罪，就是很小很小的罪；轻业，很轻的罪业。“亦不得灭”：也不得灭。
于咒生疑，就是说：你不听咒上所说的道理，不依教奉行。譬如观音菩萨叫你每天诵满五遍，你不诵五遍，诵四遍，“啊！少诵一遍，不要紧的，咒多少都一样的。”今天懒惰，诵一遍算了；明天勤勉一点，念一百遍。好像你吃饭，今天吃二十碗，明天一碗也不吃；所以一碗不吃的时候，就饿得不得了，吃二十碗呢，就撑涨得不得了。念〈大悲咒〉，虽然没有这个形相，但也是这样子。你念五遍，就每一天都要念五遍。你不要念六遍，也不要念四遍，要有一定的。
说：“那我记不清楚，不知道有没有念五遍？我好像念四遍似的。”那你根本就没有念，你记不清楚嘛！记不清楚，你一遍都不成立的。这必须要记得清清楚楚，也就在这个地方。说：“我念咒就入定，一念咒，就睡着了，那算不算呢？”那也不算。或者：“我一修法，眼睛就睁不开。”那也不算，因为你念得颠倒不清楚；这必须要清清楚楚的，依法而修。生少疑心，就是说：“我做一点坏事，不要紧，这咒神不知道的。我现在没念咒，咒神没有跟着我来，我就喝一点酒，大约没关系。”这就是生少疑心，对咒没有信心。对咒有信心呢？就是丝毫都不怀疑，循规蹈矩，依法修行。
“何况重罪”：你小罪、轻业都不消灭；况且你重罪，更不能消灭了！“虽不即灭重罪”：然而你的重罪，虽然不能即刻消灭，“犹能远作菩提之因”：但是还可以远做菩提之因；将来不知道哪一个大劫，你这菩提种子就会出来。你种上菩提因，将来就会生菩提芽，就结菩提果；所以因种下去，早晚是会出来的。
复白佛言。世尊。若诸人天诵持大悲心咒者。得十五种善生。不受十五种恶死也。其恶死者。
“复白佛言”：观世音菩萨又对佛讲：“世尊！”“若诸人天”：将来的时候，所有一切人间的人、天上的天人，“诵持大悲心咒者”：能念诵、受持《大悲心陀罗尼经》、〈大悲咒〉的人，“得十五种善生”：善生，就是很好的生；能得到十五种好处。“不受十五种恶死也”：不会受到十五种的恶死。“其恶死者”：善生，先不要讲，先讲恶死。死得不吉祥，死得不好，死得意外，这都叫恶死。但是诵持〈大悲咒〉的人，就受不到这十五种恶死。十五种恶死是：
一者。不令其饥饿困苦死。
第一种，是“不令其饥饿困苦”：你若诵持〈大悲咒〉，就不会饥饿；饥饿，就是没有饭吃，饿死了。困苦，就是一切事情，都非常的艰难；苦，就是没有快乐。人有饿死、冻死，或者有种种困难而死的，你不受这个死。
二者。不为枷禁杖楚死。
第二种，“不为枷禁杖楚死”：枷，就是披着头枷。在美国不知道有没有这种刑具？在中国以前有枷，要披到脖子上去游街，叫大家看这是犯罪的人。禁，就是圈到监狱里，禁闭起来。杖，就是棍子；犯罪用杖来打腿，把腿几乎都打断。楚，就是用杖责打；也可说是痛楚，因为用杖打，身上就痛。有的长期带着枷，有的被杖楚打死。你要是能诵持〈大悲咒〉，不会有这种的死亡。
三者。不为怨家雠对死。
第三种的恶死，“不为怨家雠对死”：我们在世界上，谁都有冤家对头。所谓怨家，就是大家没有缘，就有怨、有冤；冤家呢，好冤枉的，好像心里总有一口闷气，发散不出来。总之，有一股怨气。互相你仇视我，我仇视你，这叫雠对。雠，和“仇”字一样的，就是仇恨。大家有事情，与人过不去，互相雠视。
四者。不为军阵相杀死。
第四者，“不为军阵相杀死”：诵持〈大悲神咒〉的，你就在两军阵前和人作战，也不会打死的。所以你若训练一班兵，教他念〈大悲咒〉，冲锋作战都不会打死的。话是这么说，你要是用〈大悲咒〉，训练一班兵来作战；虽然打不死，但是也打不胜！因为菩萨不愿意人作战。
五者。不为虎狼恶兽残害死。
第五种，不会被虎、狼，或者其他的恶兽，把你咬死、残害。
六者。不为毒蛇蚖蝎所中死。
第六种，“不为毒蛇”、“蚖蝎”：蚖，是黑色的蛇。蝎，是蝎子。这种种东西，都是有毒的。“所中死”：中这些毒，都会死的。但是你诵念〈大悲咒〉，就不会被毒给毒死。
七者。不为水火焚漂死。
第七，是入水不溺，入火不焚。怎么入水不溺，入火不焚？我以前也讲过这个公案，还有人没有听过的，我今天再讲一遍。
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